I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (84.28) 3622 1025 Số Fax: (84.28) 3636 7100 Website: www.cii.com.vn
- Vốn điều lệ: 5.479.765.830.000 đồng
- Mã cổ phiếu: CII
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 11 Số hiệu tài khoản: 119000111490
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0302483177 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2001, thay đổi lần thứ 37 ngày 27/02/2025
II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN: Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để cơ cấu nợ của Tổ Chức Phát Hành.
III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN:
1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu CII425001
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền
3. Mã trái phiếu: CII425001
4. Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triệu) Trái Phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ Đồng)
7. Kỳ hạn trái phiếu: 10 (mười) năm
8. Lãi suất:
Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:
Đối với 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 10%/năm (mười phần trăm một năm).
Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 3,5%/năm (ba phẩy năm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó. “Lãi Suất Tham Chiếu” là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (loại trả lãi sau và được huy động tại quầy), được công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất (là ngày làm việc thứ 7 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi) trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn lên đến hai chữ số ở phần thập phân
9. Kỳ trả lãi, gốc:
Đối với lãi Trái Phiếu: được trả định kỳ 3 (ba) tháng/lần, vào ngày tròn 3 (ba) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) (“Ngày Trả Lãi”). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt Chuyển Đổi sẽ không được tính lãi kể từ Ngày Trả Lãi gần nhất trước Đợt Chuyển Đổi đó cho đến ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi đó; và (ii) số tiền từ ngày nhà đầu tư nộp tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.
Đối với gốc Trái Phiếu: Toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào Ngày Đáo Hạn. Nếu Ngày Đáo Hạn là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc chuyển đổi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
10. Giá chào bán: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu;
11. Phương thức phân phối: Thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (“VietinBank Securities”)
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân và tổ chức: 100.000 đồng tính theo mệnh giá Trái Phiếu
13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 02/06/2025 đến 17h00 phút ngày 09/07/2025
14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký mua trái phiếu tại các địa điểm của Đại lý phát hành – VietinBank Securities
Trụ sở chính:
Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3974 1771/ 6709 Fax: 024 3974 1760
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Tầng 1, Tầng 3 và Tầng 5, Tòa nhà văn phòng-Cao ốc Central Garden-số 328 đường Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 024 3974 1771/ 8303 Fax: 028 3820 0899
Chi nhánh Đà Nẵng:
Địa chỉ: Tầng 8 số 36 Trần Quốc Toản, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 024 3974 1771/ 3402 Fax: 023 6358 4788
Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải tại website www.cii.com.vn và www.cts.vn
15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 02/06/2025 đến 15h00 phút ngày 16/07/2025
16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:
Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 068704070162469
Mở tại: Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh
17. Ngày phát hành dự kiến: Ngày 16/07/2025
18. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website: http://www.cii.com.vn và http://www.cts.vn
Thông tin chi tiết tại: https://drive.google.com/drive/folders/1ow-wGyEV6X4dWMfQYU1hN9ivXnEsx0Gr