VietinBank Securities tư vấn phát hành thành công 250 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp cho Bitexco.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH MINH

PHÁT HÀNH THÀNH CÔNG 250 TỶ ĐỒNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH MINH (BITEXCO)

– Địa chỉ: Km 2, phố Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

– Số điện thoại: 036.3831 674

– Fax: 036. 3834 010

2.

Tổ chức Tư vấn phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán Trái phiế

– Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

– Địa chỉ: 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội

3.

Tổ chức Bảo lãnh phát hành

– Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

– Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội

4.

Trái phiếu phát hành

– Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi được bảo đảm bằng tài sản gắn liền với đất, các động sản và các quyền tài sản phát sinh (nếu có) hình thành trong tương lai có được từ vốn vay, vốn huy động và vốn tự có của Dự án Tổ hợp Khách sạn Quốc tế 5 sao JW Marriott Hà Nội và các tài sản thế chấp bổ sung khác.

– Hình thức phát hành: Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/05/2006 của Chính phủ về việc phát hành Trái phiếu doanh nghiệp

– Hình thức trái phiếu: ghi sổ

– Mệnh giá: 1.000.000.000 Đồng Việt Nam (Một tỷ đồng Việt Nam)

–

Tổng khối lượng trái phiếu phát hành:
250
trái phiếu

–

Tổng giá trị trái phiếu phát hành (tính theo mệnh giá):
250
.000.000.000
đồng Việt Nam (
Hai trăm năm mươi
tỷ đồng
Việt Nam)

– Kỳ hạn trái phiếu: trái phiếu có kỳ hạn 05 (năm) năm

– Lãi suất trái phiếu: Trái Phiếu có lãi suất năm đầu (02 Kỳ Tính Lãi đầu) cố định bằng

19%/năm. Lãi suất các năm tiếp theo thả nổi, 06 (sáu) tháng điều chỉnh một lần và

được xác định theo nguyên tắc bằng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm bằng Đồng

Việt Nam kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau được niêm yết tại Ngân hàng TMCP Công

thương Việt Nam (Chi nhánh Hoàn Kiếm) tại ngày xác định lãi suất cộng biên độ

5%/năm.

– Ngày phát hành: 21/12/2010

– Ngày đáo hạn: 21/12/2015

– Giá bán: Bằng mệnh giá trái phiếu

– Kỳ hạn thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

+ Tiền lãi trái phiếu: được thanh toán định kỳ 06 tháng một lần kể từ ngày phát hành.

+ Tiền gốc trái phiếu: được thanh toán một lần khi đến hạn đúng bằng mệnh giá trái phiếu, trừ khi trái phiếu được mua lại theo quyết định của Tổ chức phát hành.

– Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: đến ngày thanh toán lãi và/hoặc gốc trái phiếu, tiền lãi và/hoặc gốc trái phiếu được thanh toán tại Đại lý thanh toán theo chỉ định của Tổ chức phát hành.

– Đối tượng phát hành: các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

– Mục đích phát hành: Bổ sung vốn tài trợ cho Dự án Tổ hợp Khách sạn Quốc tế 5 sao JW Marriott Hà Nội.

VietinBank Securities tư vấn phát hành thành công 250 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp cho Bitexco.