Kính gửi các Nhà Đầu Tư của VietinBank Securities,
VietinBank Securities đã tham dự Đại hội đồng cổ đông và cập nhật tình hình kinh doanh của MWG với các điểm nhấn đáng chú ý:
(1) Kết quả kinh doanh 2T2018 tăng trưởng ấn tượng (doanh thu thuần 16.511 tỷ (+48% YoY), lợi nhuận sau thuế 606 tỷ (+46% YoY));
(2) Chuỗi Điện máy Xanh là nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng như dự báo (2T2018 tăng trưởng +88% YoY, đóng góp 53,5% trong cơ cấu doanh thu);
(3) Chuỗi Bách hóa Xanh đặt mục tiêu 500 cửa hàng đến cuối Q2/2018 trước khi nhân rộng mô hình ồ ạt lên 1.000 shop vào cuối năm;
Vì vậy, VietinBank Securities giữ nguyên ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2018 của MWG đạt 2.848 tỷ (+29% YoY), tương ứng với EPS pha loãng 8.271 đồng/cp và tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư trung và dài hạn MUA cổ phiếu MWG với giá mục tiêu 154.000 đồng/cp, tương ứng với tỷ lệ tăng giá 35,8% (trong 12 tháng);
Chi tiết báo cáo cập nhật mời nhà đầu tư tham khảo trong file đính kèm;